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吕伟2019年计算机行业展望

2021年10月09日 荷兰豆财经网

吕伟:2019年计算机行业展望 东方财富网邀请到了安信证券计算机行业高级分析师吕伟做客《财富观察》栏目,他在节目上表示,未来继续看好包括云计算在内的这种内需型行业。FsHFsH  以下为部分采访实录:FsHFsH  主持人:另外其实今年上半年,云计算表现不错,包括下半年像AI,包括半导体也有一些个股是逆势走强的。大家想问的话,如果换眼到明年的话,这样一个强者恒强的格局会不会延续,或者说在明年来看的话,我们是不是有新的一些看好的细分领域的一些方向?FsHFsH  吕伟:从我们的角度来看的话,因为我们最新的年度策略也出来了。第一个我们仍然维持一个,就今年这种内需型的这种政策,有政策红利的,不太受外围环境影响的这种行业,比如说医疗信息化,比如说教育这种行业,包括云计算,这种行业的景气度应该是能很大程度上去维持的。尤其是云计算,我们重点讲一讲,因为云计算它相当于是整个产业的一个基础设施,在这个领域中国的云计算基础设施的投入才刚刚开始,现在举个例子中国的云计算龙头阿里云的收入现在只有美国亚马逊云计算龙头这么一个公司收入的大概七分之一左右。另外一个例子更能够说明一个情况,就是国内我们引以为豪的BAT互联网巨头,还有服务器的采购量,加起来现在基本上还不到亚马逊一家服务器采购量的一半,所以这个景气度无论从空间还是国家投入的角度来看的话,这都是刚刚开始。FsHFsH  主持人:其实提到云计算,我们阿里云,一些科技巨头现在也是在寻求一些战略的合作,在相关的行业身上。所以我们在想那这种合作带来更多是一些企业领军地位进一步抬升,还是行业的基本面会有一些变化的逻辑在?FsHFsH  吕伟:这个云计算,因为它对于整个阿里百度也好,还是腾讯也好,因为我们今年的年度策略标题就是整个市场要从2C转向2B,转向企业级服务。云计算它相当于是整个的,他们从2C往2B转型的一个基础设施,来获得做企业信息化服务的话,他们最需要的就是云计算这个基础设施的投入。所以对于巨头来说,这个是必争之地,所以我们也可以看到今年以来阿里也好腾讯也好,在陆续的跟A股计算机行业上市公司有非常紧密的资本合作,这是入股的形式。这个背后实际上就是他们对于企业级服务市场,尤其是云计算这个基础设施他们的一个重大战略。因为对于他们来说的话,传统的行业,因为互联网行业基本上都是他们原来的天下,那么他们这个行业去上云是推进的非常快的,但是对于传统的比如说金融,比如说一些传统的教育医疗这些行业,未来他们的信息化能不能上云,通过这种资本的合作实际上是弥补了他们的客户上、渠道上相对传统行业龙头公司一些劣势,包括他们行业经验上的劣势。所以实际上他们通过这种入股也能看出来,他们对于这种云计算以及未来的企业级市场巨大的战略重心的转向。
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